1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;3、通过各类营销推广活动开发新客户。
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